3E·2019北京国际智能交通展览会
3E·2019北京国际智能交通及交通设施展览会

时间:2019年8月2-4日       地点:北京·国家会议中心

智能交通行业竞争格局与发展趋势分析

2018-11-24

2019北京国际智能交通及交通设施展览结合:“协同·共享·融合·开拓——构建全信息环境下的智能交通生态”为主题,致力于为世界智能交通业提供创新发展的新机遇和持续发展的新动力,肩负着**中国智能交通行业发展、推动智能交通产业技术升级的使命,旨在打造成为智能交通业新技术、新产品和新理念交流与推广的立体化全球一流平台。

交通系统是一个复杂的巨系统,仅独从道路方面或者车辆方面考虑,难以从根本上解决问题。在此背景下,把交通基础设施、交通运载工具和交通参与者综合起来系统考虑,充分利用信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术的集成及应用,使人、车、路之间的相互作用关系以新的方式呈现出来,这种解决交通问题的方式就是智能交通系统。

 行业发展背景
  智能交通系统(ITS)是对通信、控制和信息处理技术在运输系统中集成应用的统称。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。
 
  智能交通产业范围广泛,公路、水运、航运、轨道交通等网络的高效运行,都需要相关功能的系统进行支持。智能交通产业链结构清晰,自上而下分别为算法/芯片、集成电路/数据提供商、软件/硬件产品提供商、咨询服务/系统集成商、运营服务商和终端客户。
 
  城市道路交通管理系统是智能交通系统中重要的组成部分。城市交通需要涉及到城市中交通管理、建设、公安等多个部门的协作,因此需要建设高效便捷的信息共享平台。交通管理平台也将作为目前诸多城市正在建设的应急联动系统的一部分,在城市突发事件的应急指挥中起到相应的作用。
  行业风险特征
  目前,我国智能交通行业主要呈现出以下行业风险特征:


  (1)市场竞争风险
  随着智能交通行业逐渐成熟的趋势影响,越来越多的潜在企业会进入智能交通行业,目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显,交通信息化行业集中度较低,从业企业资金实力与规模普遍偏小,市场竞争区域特征明显,呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大,行业将面临更为激烈的竞争,因竞争引起产品价格下降,可能造成收入和利润规模下降。
 
  (2)行业政策风险
 
  智能交通系统项目合同主要来自于交通管理部门。该类项目有一定的不确定性,即当政府鼓励发展时,交通管理部门通过扩大对这些产品或服务的采购量,扶持产业的发展,促进产业的兴盛,此阶段相关产业内企业的业绩就会出现明显的增长,规模也随之快速扩大;当政府限制某产业发展时,则会收缩采购规模,抑制这一产业的发展,从而实现经济结构或产业结构的优化,实现国家宏观调控。
 
  (3)技术变革风险
 
  智能交通行业作为软件行业下的细分行业,由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点,对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高,要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力,及时满足客户各种需求。
 
  (4)资金回款风险
 
  智能交通行业客户群体较为单一,一般属于非盈利单位,大部分属于政府机构、政府补贴单位,资金并不十分充足,所以回款速度较其它行业相对较慢,平均在半年至一年。另外由于项目实施之前,客户对其需求并不十分准确,在系统试用过程中会提出一些新的想法需要实现,在未实现过程中一般客户将不会全部付款,这也是造成回款慢的主要原因。
 
  行业竞争格局
 
  目前,国内智慧交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段,但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂,覆盖面较广,使得细分市场众多,市场的集中度较低,整个行业中没有处于**市场份额领先的企业。城市道路交通智慧交通系统机电工程行业是国内智能交通系统行业中发展较为成熟的细分行业,市场竞争比较激烈。一些进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源,获得了较快的发展,地位较为稳固,成为目前市场的中坚力量,在未来的发展中具备明显的优势;进入市场较晚、规模较小的供应商,在经验和技术积累方面相对处于劣势,竞争力较弱。
 
  经过多年的发展,我国智能交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈,并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽军团等“六大军团”和城市综合智能交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等“五大阵营。目前国内从事智能交通行业的企业有 2000 余家,主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设,为道路监控提供了巨大的市场机遇,国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。
 
  随着国家对智能交通的重视及不断推进,从事智能交通系统的企业越来越多,其中,银江股份、易华录、中科通达、中安股份等在国内整体市场具有较大的影响力。上述企业在业务结构、市场布局等方面不尽相同。此外,数量众多的规模相对较小的城市道路交通、智慧交通系统机电工程商在激烈的竞争环境下争夺剩余的市场份额。
 
  行业发展前景
 
  面对日益拥堵的城市交通环境,智能交通正成为有效解决手段,未来 10 年国内智能交通投入将达千亿元。目前,国内智能交通系统已经从探索阶段进入实际开发和应用阶段,特别是近几年,受益于相关鼓励政策的发布和落实,国内智能交通行业取得了快速的发展,年均复合增长率超过 20%。随着新型城市化建设的推进和智慧城市相关政策的落实,智能交通行业未来发展空间广阔,行业将迎来持续稳定的增长期。
 
  (1)交通基础设施建设促进智能交通市场需求
 
  我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度*快的国家之一,同时又是交通需求增长*快的国家之一,高速公路仍是政府投资基础设施建设的主要方向之一。根据《国家公路网规划(2013—2030)》,到 2030 年前,规划高速公路通车里程达到 11.80 万公里,外加远期展望线路 1.80 万公里,普通国道达到 26.50万公里。其中,高速公路投资大约需要 2.50 万亿元。我国智能交通系统建设占高速公路总投资比例只有 1.00%至 3.00%之间,与国外发达国家 7.00%至 10.00%相比仍有很大差距。如果按照 2.00%的比例计算,智能交通未来几年的投资也将达到 500.00 亿元左右。如果未来十年我国智能交通系统建设接近到发达国家的智能交通投资水平,则智能交通行业的投资规模将进一步提升。随着高速公路里程的增长,对存量高速公路的智能交通系统运行维护和升级改造也存在巨大的需求空间。一般而言,对高速公路智能交通系统维护的投资将占到新建项目的3.00%左右。现在每年需升级改造的高速公路里程已经超过 1 万公里,每年升级改造方面的市场需求就将超过 30.00 亿元。
 
  (2)城镇化过程推动智能交通发展
 
  我国依然处于城镇化的长期推动进程当中,持续增长的城市交通需求和短缺的城市交通供给造成的拥堵现象越发明显,使得城市效率降低、环境问题凸现。加快智能交通系统建设应用,将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题,有利于提高城市交通服务水平,促进城市的可持续发展。越来越多的城市已将智能交通列入其智慧城市的建设的一部分,且投资力度不断加大。在 2014 年 8 月,国家国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中,将智能交通列为重点领域,提出要建设交通诱导、出行信息服务、公共交通、综合客运枢纽、综合运行协调指挥等智能系统等智能化基础设施,而智能交通产业链的不断进步将为这些基础设施提供更优的解决方案。近些年汽车保有量的不断上升带来了拥堵、污染、安全等一系列社会问题。使用智能交通系统可以提高交通路况信息发布的准确性、及时性,为驾驶员提供更高效便捷的行驶路线,为管理者提供更好的交通管理工具,这就使得智能交通系统投入的重要性和紧迫性日益增强。
 
  长期来看,我国的智能交通系统具有广阔的发展前景,将在交通运输的各个行业和环节得到广泛应用。但从目前我国智能交通发展的内部结构来看,智能交通信息采集与处理、信息整合与服务以及信息发布这三个环节中,居于主导地位的仍是交通信息采集与处理设备的发展。一方面,交通信息采集与处理是整个行业的前置环节,它的变化与发展撬动了整个智能交通行业的发展;另一方面,智能交通信息采集与处理的数据种类多少、效率高低、准确率高低都决定了智能交通行业具体产品应用的可行性与商业价值。
 
  行业发展趋势
 
  (1)综合交通智能化协同与服务
 
  国外发达国家从基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面,充分实现综合货物运输方式间的信息共享,不断提高智能化信息服务水平。近年来我国各种运输方式都得到了快速发展,但多种运输方式间的信息交互服务滞后,制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求,信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用。
 
  (2)交通运输系统安全运行智能化保障
 
  交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题,交通运输系统安全运行的智能化保障将是未来智能交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素,仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平,未来交通运输系统安全运行的智能化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法,从人——车——路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。
 
  (3)智能交通系统技术体系和标准化体系的完善
 
  我国现有的智能交通系统体系框架和标准化体系是 20 世纪末借鉴国际智能交通系统发展的经验,结合我国实际国情制定的。该体系框架和标准体系对**我国智能交通系统的建设发展发挥了重要的积极作用,主要内容是符合技术发展走向和我国的应用实际的。同时,我国智能交通系统建设发展中,立足国情创新发展了许多智能交通新的应用和技术,成效突出。总结发展成果,立足国情,跟踪国际新技术发展动态,适时完善和丰富我国智能交通系统体系框架,将是未来我国智能交通系统领域的重要工作。
 
  随着新技术的发展和应用,为出行者提供更加精细、准确、完善和智能的服务,将是智能交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合,汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。

2019北京国际智能交通及交通设施展览会将结合市场发展需要,凭借着雄厚的品牌背景、丰富的展会资源、资深的专业论坛以及不断的开拓创新的特色的优势,在国家新一代智能交通总体框架和部署需求下,将全面展示城市智能交通、道路交通安全、智慧公路、公共交通、道路运输信息化、智能停车、车联网、智能网联汽车等智能交通建设领域的新技术、新产品及*新解决方案。期待为推动世界智能交通业发展做出更大的贡献!

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